10. Configuración

El menú Configuración de Integria IMS proporciona la pantalla de configuración general de la aplicación. El menú de la izquierda incluye otras utilidades, que llamamos Herramientas del sistema. Detallaremos ambos, unos como Opciones de configuración (las solapas dentro de la sección de setup) y otras como Herramientas del sistema (las opciones del menú).

Estas secciones están restringidas, y solo el usuario 
marcado como admin podrá acceder a estas opciones). 

Opciones de configuración

Configuración general

Principal elementos de configuración globales sobre la consola de Integria:

  • Idioma: global para el sistema. Cada usuario puede tener definido un lenguaje propio, que prevalece sobre el valor definido aquí.
  • Nombre del sitio: visible en el título de todas las ventanas. Ese nombre irá también en el subject de todos los mensajes.
  • Registro de errores: fichero llamado integria.log con los errores generados por la aplicación,.
  • Lista de IP's con acceso a la API: IP, separadas por comas, con acceso a la API. Un * significa “cualquiera”.
  • Password de la API: password necesaria para hacer peticiones via API.
  • Max. Tamaño de fichero para subir: define el tamaño máximo de un fichero para subir a la aplicación. Si tiene un tamaño más bajo en el sistema (php.ini) este límite puede no respetarse. Si tiene problemas a la hora de subir ficheros grandes, también puede deberse a otros parámetros de PHP más avanzados.
  • Habilitar newsletter: puede desactivar completamente la feature de la newsletter desde aquí.
  • Primer día de la semana: para calendarios y otros usos de la aplicación.
  • URL update manager: dirección del servidor de actualizaciones de Integria.
  • Habilitar acceso HTTPS: configurar Integria IMS para usar https.
  • Puerto de acceso: configurar el puerto de acceso del servidor.
  • Acceso público al servidor: URL de acceso público al servidor. Puede ser una IP o una dirección url. Si se usa en un entorno local este parámetro será la misma IP de acceso al servidor.
El parámetro Acceso público al servidor se usa en la generación de 
newsletters para poder recolectar el número de visualizaciones de las mismas.
  • CSV encoding type: tipo de codificación por defecto de ficheros .csv.
  • Enable update manager updates: habilita los avisos de actualizaciones disponibles de Integria.

Configuración visual

doc58.jpg

En esta sección se configuran algunas de las opciones que modifican aspectos visuales:

  • Logotipo del sitio. logo que se muestra en la pantalla de inicio de sesión.
  • Gráficas en flash. activar/desactivar globalmente el uso de gráficas Flash.
  • Logo de la cabecera: se mostrará en la parte izquierda de la cabecera.
  • Fuente para PDF. tipo de fuente para informes en PDF. La fuente especial “unicode” permitire utilizar todo tipo de grafías para los informes (Japonés, Coreano, Chino, Árabe…).
  • Login background: fondo de la pantalla de login.
  • Fuente para las gráficas: para leyendas y caracteres presentes en las gráficas.
  • Tamaño de bloque para la paginación: cantidad de elementos en listados. Se recomienda no utilizar valores altos, ya que repercute en el rendimiento.
  • Tamaño de la tipografía de los gráficos: tamaño de la tipografía para los gráficos.

Configuración de la gestión de passwords

La gestión de política de password excluye a los usuarios administradores. Esta es una característica Enterprise.

  • Activar política de password. si está desactivado, el resto de parámetros no se usarán.
  • Contraseña con tamaño mínimo
  • La contraseña tiene que contener números
  • La contraseña tiene que contener símbolos
  • Tiempo de caducidad de la password (días)
  • Forzar cambio de contraseña en el primer inicio de sesión.
  • Bloqueo de usuario (en minutos) al fallar el login: tras los reintentos configurados en el siguiente campo.
  • Número de intentos de identificación fallidos

Configuración de tickets

Opciones Visuales

  • Mostrar el creador del ticket: igual al anterior, aplicado al creador del ticket.
  • Ver propietario del ticket: muestra en la búsqueda de tickets el propietario o usuario asignado al ticket.
  • Max. de tickets por búsqueda: límite de resultados en búsqueda de tickets, para evitar impactos en el rendimiento por búsquedas excesivamente grandes.
  • Habilitar modo de edición rápida
  • Mostrar el nombre de usuario en lugar del id en la búsqueda de tickets: nombre real en lugar del ID.
  • Formato de fecha: dos opciones de formato: formato largo yyyy/mm/dd h:m:s (opción por defecto) y formato aproximado ejemplo: 1día, 2horas
  • Fecha de realización: Marcar esta opción mostrará el campo 'Fecha de realización' en las workunits de los tickets.
  • Ordenar WU por fecha de realización

Comportamiento de ticket

  • Deshabilitar valoración de las incidencias
  • Habilitar IW para cambiar el creador: usuarios con ese bit de acceso podrán cambiar el creador del ticket.
  • Editor añade WU en la creación del ticket: se añade una WU automaticamente al crear un ticket.
  • Permitir cambiar el tipo de ticket: si se desactiva, no se podrá cambiar el tipo una vez creado.
  • Permitir definir la hora/fecha del ticket al crearla
  • Ignorar usuario definido por el grupo para el propietario
  • Tipo de incidencia requerida: obliga a elegir un tipo de ticket.
  • Ignorar el usuario creador por defecto: deberá ser especificado manualmente.
  • Permitir la modificación del usuario creador y el usuario propietario
  • Permitir a usuarios externos (no agrupados) modificar sus tickets
  • Ignorar plantilla de grupo al creador del incidente
  • Usuario creador puede ver todos los usuarios
  • Auto asignarse ticket
  • Editor del ticket es el primer usuario en editar: si se marca, el usuario editor del ticket siempre se establecerá como el usuario que editó el ticket en primer lugar.

Opciones WU:

  • Auto cierre del ticket: Nº de horas tras las cuales un ticket será cerrado de forma automática.
  • Tiempo por defecto WU del ticket: valor por defecto utilizado al introducir una unidad de trabajo, en unidades de hora. 0.25 serán 15 minutos.

Workflows:

  • Procesar tickets cerrados:Esta opción sirve para que las reglas de Workflow procesen los ticket cerrados.
  • Días que se comprueban los tickets cerrados: si está marcado el campo anterior (Procesar tickets cerrados), se tendrán en cuenta los tickets cerrados en los últimos XX días.

Opciones de envio de email:

  • Enviar email con cada actualización del ticket: situaciones en las que se enviarán emails cuando un ticket sea modificado.
  • Enviar todos los adjuntos por cada actualización del ticket en los mail

Esta configuración puede ser general o bien específica por grupo para esto será necesario configurarlo en la edición de cada grupo:

  • Enviar email por cada creación de ticket
  • Enviar email por cada cierre de ticket
  • Enviar email por cada actualización del estado del ticket
  • Enviar email por cada actualización del propietario del ticket
  • Enviar email por cada actualización de la prioridad del ticket
  • Enviar email por cada actualización del grupo del ticket
  • Enviar email por cada actualización de cualquier campo del ticket
  • Enviar email por cada Work Unit
  • Enviar email por cada adjunto
  • Enviar email por cada validacion de parte de trabajo

Personalización:

  • Se pueden modificar las etiquetas de los estados y las resoluciones de tickets. Es importante tener en cuenta que aunque cambie la etiqueta, la lógica asociada a los estados sigue siendo la misma, por lo que las reglas de SLA, workflow, o colores de los tickets según su estado (nuevo/cerrado) permanecerán igual.
  • Los días no laborables se usan para definir fiestas locales/nacionales, etc. No se tienen en cuenta en las SLAs (excepto aquellas que también incluyen festivos), y se visualizan diferente en los calendarios.
  • El sistema de Incidentes anónimos permite que cuando se envíen los mails, las direcciones de los usuarios se ocultan para evitar que usuarios externos vean las direcciones de email de todos los destinatarios.

Configuración del correo electrónico

Sección para configuración de envío de correos automáticos por Integria IMS. El protocolo SMTP se usa para el envío de correos, por ejemplo cuando se produce un cambio en un ticket o se incumple un SLA, y el protocolo POP/IMAP se usa para gestionar tickets entrantes. Esta última opción solo es necesaria si se quiere habilitar la creación y gestión de tickets por email.

En esta sección también puede cambiar parámetros globales de los emails como la cabecera, el pie, la dirección de envío, el período de notificación, etc.

  • Periodo de notificación: tiempo mínimo en horas que debe pasar entre dos notificaciones de SLA.
  • Dirección de correos desde el sistema: remitente que se utilizará al enviar correos desde Integria.

Configuración de SMTP

Se definen las credenciales y datos para conectar a su servidor SMTP. Si de deja en blanco intentará usar un sistema de correo local postfix/sendmail, si se encuentra habilitado.

  • Reintentos de envío de la cola de correo: excedido este numero, marcará el mail en la cola como incorrecto.
  • Número max. de email pendientes: excedido este numero, mostrará una advertencia en la zona de avisos del sistema para indicar que puede haber un problema en el envío de correos.
  • Max. de mails enviados por ejecución: delimitar el número máximo de correos en cada ejecución periódica del script de mantenimiento.

Gmail:

  • Sin cifrado: Gmail no permite enviar correos sin cifrado por lo que al menos debemos configurar el cifrado como STARTTLS, la cual se puede utilizar en los puertos 25 ó 587.
  • Con cifrado:
    • STARTTLS:
      • Como vemos en la imagen anterior configuramos:
        • Método de cifrado: STARTTLS
        • SMTP Host: smtp.gmail.com
        • Puerto: 587 (también podría utilizarse el 25)
    • SSL y diferentes versiones:
      • Como vemos en la imagen anterior configuramos:
        • Método de cifrado: SSL/TLS.
        • SMPT Host: smptp.gmail.com.
        • Puerto: 465.
  • Nota: Con el botón de test podremos probar si nuestra configuración es válida.

Outlook

  • Sin cifrado:
    • Outlook no permite enviar correos sin cifrado por lo que al menos debemos configurar el cifrado como STARTTLS, la cual se puede utilizar en los puertos 25 ó 587.
  • Con cifrado:
    • STARTTLS:
      • Como vemos en la imagen anterior configuramos:
        • Método de cifrado: STARTTLS
  • SMTP Host: smtp-mail.outlook.com
  • Puerto: 587 (también podría utilizarse el 25)
    • SSL y diferentes versiones: No permite este tipo de cifrado, sólo STARTTLS.
  • Nota:
    • Con el botón de test podremos probar si nuestra configuración es valida.
    • Outlook no permite utilizar usuarios de otros servicios de correo, sólo propios, por lo que es necesario especificar el mismo correo que se utiliza para la configuración SMTP.

Office365:

  • Sin cifrado: Office365 no permite enviar correos sin cifrado por lo que al menos debemos configurar la cifrado como STARTTLS, la cual se puede utilizar en los puertos 25 ó 587.
  • Con cifrado:
    • STARTTLS:
      • Como vemos en la imagen anterior tenemos:
        • Método de cifrado: STARTTLS
        • SMTP Host: smtp.office365.com
        • Puerto: 587 (también podría utilizarse el 25)
    • SSL y diferentes versiones: No permite este tipo de cifrado, solo STARTTLS.
  • Nota:
    • Con el botón de test podremos probar si nuestra configuración es valida.
    • Office no permite utilizar usuarios de otros servicios de correo, sólo propios, por lo que es necesario especificar el mismo correo que se utiliza para la configuración SMTP.

Otros:

  • Cifrado: Podemos configurar el servidor de correo sin cifrado o con SSL/TLS, SSLv2, SSLv3 o STARTTLS.
  • Nombre: Nombre DNS o IP del servidor de correo.
  • Puerto: Puerto en el que esté escuchando el servidor de correo.
  • Usuario: Usuario configurado en el servidor de correo.
  • Contraseña: Contraseña configurada para el usuario indicado anteriormente.

Configuración de IMAP/POP

Importante: Intentar en la medida de lo posible no utilizar la cuenta de IMAP/POP de ningún usuario interno de Integria, ya que esto puede provocar algún comportamiento extraño a la hora de la creación y actualización de los tickets en Integria.

Gmail:

  • Sólo permite esta configuración: (SSL/TLS):
    • IMAP:
    • POP:
  • Nombre: imap.gmail.com / pop.gmail.com
  • Puerto: 993(IMAP)/995(POP)
  • Selección Protocolo: POP/IMAP
  • Compatibilidad: Gmail.
  • Nota: la opción de aceptar todos los certificados no es recomendable utilizarla ya que no validaría los certificados para el cifrado.
  • Una vez configurado, elegimos un grupo de Integria en el cual queremos que se creen los tickets de los emails de esta cuenta y editamos el grupo:
    • Personas → Control de acceso → Gestión de grupos → Editar el grupo que deseemos:
    • Para que un usuario externo a integria pueda crear ticket a través de un email:
      • La auto-creación de usuarios: Permite crear un nuevo usuario de integria. El cual coincidirá con el nombre del correo electrónico. Esta opción debe de estar habilitada.
      • Permisos de acceso al usuario para crear tickets: Permite dar al usuario creado los permisos necesarios para la edición de tickets. Esta opción debe estar habilitado.
      • Mensaje de bienvenida: Permite enviar un mensaje de bienvenida al usuario creado. Esta opción es Opcional.
      • Estado del ticket: Permite elegir el estado del ticket creado. Nuevo es la opción por defecto.
      • Tipo de usuario: Permite elegir el tipo de usuario que será el usuario creado. Usuario externo es la opción por defecto
      • Compañía: Permite seleccionar a que compañía pertenecerá el ticket creado. Está opción es opcional.
      • Perfil determinado: Permite seleccionar el perfil del usuario creado. External es la opción por defecto.
      • Tipo de ticket: Permite seleccionar el tipo de ticket al que pertenecerá el ticket creado. Está opción es opcional.
      • Cola de email: Muy importante debe coincidir con el nombre de la configuración POP/IMAP.
  • Configuración propia de Gmail: Hay que habilitar dentro de la cuenta de correo el protocolo a utilizar (POP/IMAP) y en el caso de utilizar POP permitir que elimine los correos para que la herramienta pueda trabajar de forma correcta.

Outlook:

  • Sólo permite esta configuración: (SSL/TLS):
    • IMAP:
    • POP:
  • Nombre: imap-mail.outlook.com / pop-mail.outlook.com
  • Puerto: 993(IMAP)/995(POP)
  • Selección Protocolo: POP/IMAP
  • Compatibilidad: Outlook.
  • Nota: la opción de aceptar todos los certificados no es recomendable utilizarla ya que no validaría los certificados para el cifrado.
  • Una vez configurado, elegimos un grupo de Integria en el cual queremos que se creen los tickets de los emails de esta cuenta y editamos el grupo:
    • Personas → Control de acceso → Gestión de grupos → Editar el grupo que deseemos:
    • Para que un usuario externo a integria pueda crear ticket a través de un email:
      • La auto-creación de usuarios: Permite crear un nuevo usuario de integria. El cual coincidirá con el nombre del correo electrónico. Esta opción debe de estar habilitada.
      • Permisos de acceso al usuario para crear tickets: Permite dar al usuario creado los permisos necesarios para la edición de tickets. Esta opción debe estar habilitado.
      • Mensaje de bienvenida: Permite enviar un mensaje de bienvenida al usuario creado. Esta opción es Opcional.
      • Estado del ticket: Permite elegir el estado del ticket creado. Nuevo es la opción por defecto.
      • Tipo de usuario: Permite elegir el tipo de usuario que será el usuario creado. Usuario externo es la opción por defecto
      • Compañía: Permite seleccionar a que compañía pertenecerá el ticket creado. Está opción es opcional.
      • Perfil determinado: Permite seleccionar el perfil del usuario creado. External es la opción por defecto.
      • Tipo de ticket: Permite seleccionar el tipo de ticket al que pertenecerá el ticket creado. Está opción es opcional.
      • Cola de email: Muy importante debe coincidir con el nombre de la configuración POP/IMAP.
  • Configuración propia de Outlook: Hay que habilitar dentro de la cuenta de correo el protocolo a utilizar (POP/IMAP) y en el caso de utilizar POP permitir que elimine los correos para que la herramienta pueda trabajar de forma correcta.

Office365:

  • Sólo permite esta configuración: (SSL/TLS):
    • IMAP:
    • POP:
  • Nombre: outlook.office365.com valido tanto para POP/IMAP
  • Puerto: 993(IMAP)/995(POP)
  • Selección Protocolo: POP/IMAP
  • Compatibilidad: Office365.
  • Nota: la opción de aceptar todos los certificados no es recomendable utilizarla ya que no validaría los certificados para el cifrado.
  • Una vez configurado, elegimos un grupo de Integria en el cual queremos que se creen los tickets de los emails de esta cuenta y editamos el grupo:
    • Personas → Control de acceso → Gestión de grupos → Editar el grupo que deseemos:
    • Para que un usuario externo a integria pueda crear ticket a través de un email:
      • La auto-creación de usuarios: Permite crear un nuevo usuario de integria. El cual coincidirá con el nombre del correo electrónico. Esta opción debe de estar habilitada.
      • Permisos de acceso al usuario para crear tickets: Permite dar al usuario creado los permisos necesarios para la edición de tickets. Esta opción debe estar habilitado.
      • Mensaje de bienvenida: Permite enviar un mensaje de bienvenida al usuario creado. Esta opción es Opcional.
      • Estado del ticket: Permite elegir el estado del ticket creado. Nuevo es la opción por defecto.
      • Tipo de usuario: Permite elegir el tipo de usuario que será el usuario creado. Usuario externo es la opción por defecto
      • Compañía: Permite seleccionar a que compañía pertenecerá el ticket creado. Está opción es opcional.
      • Perfil determinado: Permite seleccionar el perfil del usuario creado. External es la opción por defecto.
      • Tipo de ticket: Permite seleccionar el tipo de ticket al que pertenecerá el ticket creado. Está opción es opcional.
      • Cola de email: Muy importante debe coincidir con el nombre de la configuración POP/IMAP.
  • Configuración propia de Office365: Hay que habilitar dentro de la cuenta de correo el protocolo a utilizar (POP/IMAP) y en el caso de utilizar POP permitir que elimine los correos para que la herramienta pueda trabajar de forma correcta.

Otros:

  • Cifrado: Podemos configurar el servidor POP/IMAP sin cifrado o con SSL/TLS, SSLv2, SSLv3 o STARTTLS.
  • Nombre: IP o DNS del servidor POP/IMAP.
  • Puerto: Puerto en el que esté escuchando el servidor POP/IMAP.
  • Usuario: Usuario configurado en el servidor de correo.
  • Contraseña: Contraseña configurada para el usuario indicado anteriormente.
  • Protocolo: POP o IMAP
  • Compatibilidad: otros
  • Aceptar todos los certificados: Marcado si se desea aceptar cualquier certificado, incluso los auto-firmados.

Configuración de la cola de envío de correos

Los correos que envía Integria son encolados hasta que el script de mantenimiento los envía, por defecto cada 5 minutos. Para ajustar este comportamiento existen una serie de parámetros especiales, así como un gestor de cola de envíos pendientes.

  • Cabecera del correo electrónico: se utilizará en cualquier correo automático de Integria IMS. No admite macros.
  • Pie del correo electrónico: se utilizará en cualquier correo automático de Integria IMS. No admite macros.

Gestión de la cola de envío de correos

Este sistema permite ver los mails pendientes de envío y su estado. Además podemos borrar la cola actual y/o reenviar aquellos mails marcados como inválidos, pudiendo ser seleccionados para dicha operación mails de manera individual seleccionando la casilla asociada.

Plantillas de correo

Esta sección sirve para poder editar las plantillas de correo que utilizará Integria para componer emails así como las plantillas del “subject” del mensaje. Las plantillas de correo son genéricas y se utilizan para todos los grupos.

Para editar una plantilla elija una y pulse el botón de editar. Puede ver que hay unas marcas especiales, del tipo de _sitename_ que llamamos macros. Las macros son variables que se sustituirán en el momento de componer el mensaje por un valor real concreto. En este momento están definidas las siguientes macros:

  • _sitename_: Nombre del sitio, tal y como se haya definido en el setup.
  • _incident_title_: Título del ticket.
  • _username_: Nombre del usuario que recibe el correo (login name)
  • _fullname_: Nombre completo del usuario que recive el correo.
  • _incident_id: ID de ticket.
  • _url_: URL del ticket.
  • _creation_timestamp_: Fecha/Hora de la creación del ticket.
  • _update_timestamp_: La última vez que se actualizó el ticket.
  • _owner_: Usuario que controla el ticket.
  • _group_: Grupo asignado a dicho ticket.
  • _author_: Creador del ticket.
  • _priority_: Prioridad del ncidente.
  • _status_: Estado del ticket.
  • _resolution_: Resolución del ticket.
  • _time_used_: Tiempo total empleado en este ticket.
  • _incident_main_text_: Texto descriptivo principal del ticket.
  • _wu_user_: Usuario que reporta una unidad de trabajo.
  • _wu_text_: Texto de la unidad de trabajo.
  • _havecost_: Para reportes de la unidad de trabajo del proyecto exclusivamente.
  • _taskname_: Para reportes del proyecto exclusivamente.
  • _projectname_: Para reportes del proyecto exclusivamente.
  • Plantillas de campos personalizados: Esto permite que al crear un tipo de objeto el nombre de los campos que agregas puedes incluirlos como una macro la cual mostrara el valor de dicho campo: _nombre del campo personalizado_.

Gestión de la Visibilidad del menú

Esta opción sirve para “ocultar” ciertas partes de Integria de cara a grupos de usuario. Esta es una característica Enterprise. Se puede configurar, para cada sección y grupo de usuarios, los siguientes niveles de visibilidad:

  • Oculto: No se mostrará para quien tenga permisos en el grupo indicado.
  • Mínimo: Se mostrará para quien tenga permisos en el grupo indicado pero limitado a solo las partes básicas de la sección.
  • Limitado: Se mostrará para quien tenga permisos en el grupo indicado pero ciertas partes de la sección podrán estar ocultas.
  • Completo: Los usuarios con permisos en el grupo indicado tendrán acceso completo a la sección.

Información adicional:

  • Si una sección no tiene ninguna configuración de visibilidad, por defecto el acceso será Completo para todos los usuarios.
  • Cada sección está asociada a un perfil, siendo este el que se chequea junto con el grupo del usuario para saber si tiene visibilidad o no, las asociaciones son las siguientes:
    • Proyectos ⇒ 'PR'
    • Tickets ⇒ 'IR'
    • Inventarios ⇒ 'VR'
    • BC ⇒ 'KR'
    • File releases ⇒ 'KR'
    • Agenda ⇒ 'AR'
    • Personas ⇒ Cualquier perfil
    • Work Orders ⇒ 'WOR'
    • Configuración ⇒ Cualquier perfil
  • Si el usuario es administrador siempre tendrá acceso completo independientemente de la configuración de visibilidad de menú.
  • Si un usuario tiene perfiles en varios grupos que tienen distintos niveles de visibilidad en una sección, la visibilidad para ese usuario en esa sección será la menos restrictiva.
  • Si se crea un nivel de visibilidad para una sección seleccionando todos los grupos (grupo 'Todos'), se eliminarán toda configuración para esa sección permaneciendo solamente la introducida.

Inventario de Pandora FMS

Esta sección controla tanto las opciones de inventario como la integración automática del inventario de Pandora con el de Integria, y la gestión del inventario remoto (procesamiento de datos enviados por agentes de Pandora a Integria, sin necesidad de instalar Pandora FMS).

Opciones de inventario:

  • nombres de inventario duplicados: Permite la opción de tener nombres de objetos de inventario con el mismo nombre pero por defecto esto estará desactivado.
  • Gestión de estados de inventario: Permite la opción de añadir estados de inventario personalizados (hasta 3 estados) además de los definidos por Integria.
  • Compatibilidad con importación CSV: Si la opción esta desactivada permite que se muestren los CSV como un informe mostrando los objetos de inventario seleccionados previamente por el usuario tal y como aparecen en la lista. pero por defecto estará activa para que permita importación es decir en el se mostrarán los ids, etc.

Procesado de datos de inventario desde agentes de Pandora FMS

  • Propietario por defecto: Propietario por defecto para esos objetos.
  • Compañía asociada, y usuario asociado: Compañías con acceso a esos objetos, y usuarios con acceso a esos objetos.

Autenticación

  • Tipo de autenticación: LDAP, Active Directory o local. Si se usa LDAP o AD, los usuarios de tipo admin locales serán los únicos que funcionan “localmente” sin autenticar contra un LDAP, de modo que si hay algún problema en la conexión con LDAP para validación de los usuarios, los administradores siempre podrán acceder a la herramienta.

Si el login LDAP o Active Directory está configurado, Integria “preguntará” a estas plataformas si el usuario existe y la contraseña es correcta, haciendo un intento de login mediante una query LDAP. En caso de tener exito, permitirá al usuario el acceso a Integria. Parámetros de configuración.

  • Timeout de sesión: en segundos.
  • Crear automáticamente los usuarios remotos: para que nuevos usuarios puedan acceder a la herramienta desde el primer intento si tienen usuario de LDAP/AD. Si no está habilitado, el usuario ya deberá existir en Integria, y la contraseña coincidir con la de LDAP.
  • Autocrear el perfil: perfil a asignar a los usuarios automáticamente creados.
  • Autocrear grupo: grupo asignado al usuario creado automáticamente, con el perfil utilizado en el campo anterior.
  • Crear automáticamente una lista negra: lista de usuarios, separados por comas, que no podrán acceder.
  • Servidor LDAP/AD: IP o FQDN del servidor LDAP/AD.
  • Puerto LDAP/AD
  • Versión LDAP (sólo LDAP)
  • Start TLS: usará el protocolo Transport Layer Security (TLS) en las comunicaciones entre el cliente y el servidor.
  • Base DN (sólo LDAP): distinguised Name (DN) usado por el servidor LDAP. Por ejemplo: ou=People,dc=example,dc=com
  • Login attribute (sólo LDAP): atributo de login que usa LDAP durante el proceso de autenticación. Por ejemplo UID (User Identification Code).
  • Dominio (solo AD)

Ejemplo de Configuración para LDAP

Ejemplo de Configuración para Active Directory

CRM

Esta sección controla toda la configuración específica del CRM.

  • Logo para la cabecera de las facturas
  • Nombre del impuesto: en España por ejemplo se llama IVA; en Reino Unido, VAT.
  • Cabecera de la factura: datos que se desea mostrar en la cabecera de la factura.
  • Pie de página de la factura: texto que se añade en letra pequeña en el pié de página de la factura.
  • Nº de días antes de avisar sobre leads inactivos: a partir de ese numero de días sin actualizar un lead, se mostrará en un fondo de color rojo.
  • Ocultar Identificador Fiscal: no se mostrará en las facturas el Número de Identificación Fiscal correspondiente a la empresa.
  • Nombre de los estados de un lead: puede redefinir las etiquetas. Algunos tipos son especiales (los marcados con *) y otros como el primero, si no se redefinen se usan por defecto. El resto al dejarlos en blanco no se muestran.

Mantenimiento de datos antiguos

Permite especificar al sistema cómo gestionar la información histórica.

  • Días para borrado de eventos: se borrarán los eventos antiguos a partir de los días indicados. Si el valor indicado es 0, los datos no se borrarán nunca (se aplica a todas las demás opciones de esta sección).
  • Días para borrar el ticket: se borrarán los incidentes con una fecha de cierre más antigua que los días indicados. También se borrarán los datos relacionados.
  • Días para borrar Unidades de Trabajo: se borrarán las horas de trabajo más antiguas que los días indicados, siempre y cuando pertenezcan a proyectos deshabilitados.
  • Días para borrar órdenes de trabajo: se borrarán las órdenes de trabajo con una fecha de actualización más antigua que los días indicados.
  • Días para borrar información de auditoría: Se borrarán los datos de auditoría más antiguos que los días indicados.
  • Días para borrar sesiones: se borrarán las sesiones más antiguas que los días indicados.
  • Días para borrar eventos de workflow: se borrarán los eventos de flujo de trabajo antiguos a partir de los días indicados.
  • Días para borrar archivos compartidos antiguos: se borrarán los archivos subidos que sean más antiguos que los días indicados.
  • Días para borrar datos de seguimiento de ficheros: se borrarán los datos de seguimiento de fichero más antiguos que los días indicados.

Gestión de proyectos

  • Usuarios sin completado de UT: lista de usuarios que no tienen autocompletado de horas de trabajo, separados por comas.
  • Horas de trabajo por día: para calcular métricas.
  • Autocompletado de UT (dias): esta característica autocompletará las UT en los días no asignados para todos los usuarios excepto los listados en “Usuarios sin completado de UT”. Días que se autocompletarán hacia atrás desde el momento actual. Si no se especifica manualmente, por defecto se autocompletarán las horas de trabajo. Las horas introducidas no se asignan a ninguna tarea en ningún proyecto, sino a las horas “Sin justificar”. Por ejemplo, si establece 15 días, éstos se completarán con el número de “Horas de trabajo por día”, para todos los días en los que las horas introducidas sean inferiores a ése número, para los 15 días anteriores desde la fecha actual.
  • Tiempo por defecto para una WU de proyecto: al crear una WU, usará esa cantidad de tiempo por defecto (en horas).
  • Moneda por defecto
  • Días totales de vacaciones: número de días de vacaciones que será usado para los cálculos correspondientes en el apartado de informe de vacaciones.

Licencia

En esta sección deberemos de introducir la licencia de Integria. Una vez introducida la licencia pulsaremos el botón de Actualizar licencia para que Integria verifique si la licencia es válida.

Si pinchamos sobre el candado podremos ver el detalle de nuestra licencia.

En caso de que se supere el número máximo de usuarios permitidos de la licencia se 
deshabilitarán automáticamente el login de los usuarios. 

Una vez corregido o ampliado la licencia simplemente debemos volver a esta sección 
y pulsar sobre el botón de Permitir inicio de sesión (login).

Herramientas del sistema

Todas las herramientas aquí mencionadas, sólo pueden ser accedidas, de igual manera que las opciones de configuración, por el administrador general del sistema. Algunas herramientas, mal usadas, pueden dejar inoperativo el sistema (gestor SQL, gestor de ficheros).

Actualizar

El actualizador online (Update Manager) permite actualizar Integria automáticamente con los últimos parches y versiones del producto con un simple click.

Actualizador offline

El actualizador offline permite subir paquetes de actualizaciones a instalaciones que no tienen acceso a internet. Esta herramienta admite ficheros .oum, paquetes que contienen los ficheros que serán actualizados en la consola de Integria IMS, únicamente contienen los ficheros que hayan sido modificados.

Para permitir la subida de paquetes grandes, puede ser necesario aumentar el valor de las variables upload_max_filesize, memory_limit y post_max_size del fichero php.ini del servidor a un valor superior al tamaño de los paquetes a subir.

Gestor de archivos

El gestor de archivos sirve para poder subir y borrar ficheros al sistema interno de Integria. Ésto es útil para subir de forma cómoda nuevos logos o avatares de usuario. Es también la forma más cómoda de subir nuevos ficheros al Sistema de distribución de ficheros integrado en Integria IMS. Dichos ficheros se ubican en el directorio /attachment/downloads.

Para subir imágenes de avatares, puede hacerlo en el directorio /images/avatars.

Puede cambiar los iconos por defecto en el directorio /images

Noticias globales del sistema

Ésto le permite añadir pequeñas noticias del sistema, que serán visibles a todos los usuarios cuando entren. Útil por ejemplo para avisar de cambios en la plataforma o avisos sobre intervenciones, desconexión del servicio u otros.

Gestor de bases de datos (SQL)

Es una interfaz directa contra la BBDD del sistema, en SQL. No está recomendada a usuarios que no sean expertos, pues un mal uso de ella puede causar daños irreversibles en la herramienta y la eliminación de datos.

Enlaces

Gestión de enlaces a otros sitios web. Se mostrarán en la siguiente sección del menú lateral:

doc59.jpg

Eventos del sistema

Histórico de los eventos sucedidos en el sistema, tales como enviar informes programados, ejecutar chequeos en el cron, etc. No guarda información de actividad de usuario, ésta se almacena en el log de auditoría.

Log de auditoría

En este registro quedarán reflejadas todas las acciones de cada usuario en cada sección. Si alguien modifica un dato de un cliente, usted sabrá cuándo y qué cambio. Si alguien borra una factura, sabrá cuando y que factura, y así sucesivamente. Permite buscar por una subcadena concreta.

Registro de errores

Visualiza el log de errores (si éste está activado), útil para identificar posibles errores de código del sistema. En caso de consulta o ticket, deberá aportar las últimas entradas (por fecha) de este registro.

Traducción de cadenas

Permite cambiar cualquier texto que aparece en el interfaz de Integria por uno personalizado.

En el interfaz hay un combo en el que podrá seleccionar el idioma que desea modificar y un campo libre para buscar el texto. La búsqueda se realiza sobre el idioma original que es el Inglés, todas las traducciones se basan en este idioma.

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Pantallas personalizadas

Definir una pantalla de inicio con enlaces a secciones específicas de Integria o páginas externas:

Puede ser visible bien como una nueva sección del menú horizontal superior o bien como pantalla de inicio de Integria.

Es global para el sistema, apareciendo como principal al hacer login o al hacer click en el logo superior izquierdo de la herramienta. El editor nos permite un alto nivel de personalización de la pantalla y los widgets a mostrar.

Gestión de etiquetas

Esta sección permite añadir o editar etiquetas que pueden ser usadas para el filtrado de elementos en las secciones en de los leads (oportunidades).

Para añadir una etiqueta es necesario seleccionar un nombre (no existente) y un color. Hacer click en un tag ya creado habilitará la edición y borrado del mismo.

Sistema de Backup en Integria IMS

La sección de backup permite a los usuarios de Integria IMS realizar copias de seguridad de sus archivos adjuntos y de su base de datos de forma manual o programada.

Está situada en la configuración, desplegando el menú lateral podremos ver el acceso a la sección y comenzar a utilizar esta funcionalidad.

La primera consiste en una lista de backups existentes en su carpeta “backup” dentro del directorio de Integria IMS. Desde aquí puede borrar un backup, descargarlo a su máquina o restaurar su sistema Integria IMS desde un backup de la lista (hay que tener especial cuidado al realizar esta acción ya que el backup sustituirá la información de base de datos por la que tenía en ese backup, haciendo que la información añadida entre el backup y el sistema en su estado actual desaparezca).

La segunda sección permite realizar programaciones para que, pasado un tiempo específico, se realice un backup de su sistema Integria IMS. Para la creación de una programación de backups, debe incluir un nombre para la programación, un modo de backup (hay tres modos, solo base de datos, solo ficheros adjuntos o ambos) una periodicidad de backup (por defecto semanal) y una dirección de correo electrónico al que le llegarán las notificaciones si algo sale mal en este backup. Además en la misma sección tendremos disponible la lista de programaciones para su editado o borrado, según convenga.

La tercera y última sección es la encargada de realizar los backup manuales en el momento, dando la posibilidad de crear un backup con el nombre y el modo deseado (y opcionalmente una dirección de correo para las notificaciones de error) al instante sin tener que esperar a una programación. Este backup se creará en su carpeta “backup” dentro del directorio de Integria IMS y estará disponible en la lista de backups.

También cuenta con la posibilidad de subir nuestros propios backup previamente descargados, estos deben tener la misma estructura que genera la herramienta para mantener la consistencia y no estar previamente en base de datos.

Esta es una funcionalidad altamente sensible, recomendamos siempre disponer de los backups físicamente (además de en su carpeta correspondiente dentro del directorio de Integria IMS) para tener una copia de respaldo si algo saliese mal en el proceso de restauración de sistema a una versión anterior.

Sistema de alertas y notificaciones

Este sistema informa, mediante un icono circular amarillo en la cabecera, de los problemas que puedan surgir en Integria. Avisa cuando:

  • Hay un número elevado de emails pendiente de envío. Este parámetro se define en la Configuración general y, por defecto, son 15 emails en cola. Cuando se supera este límite, el sistema muestra una alerta.
  • El cronjob no está instalado.
  • El cronjob se ha ejecutado hace más de 10 minutos.


Documentación de Integria